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通过批量导入108笔客户信息

发布时间:2019-06-09 08:34 来源:金沙4166官方网站

  “新增有效现金管理客户”是今年总行新下发的结现指标,为了确保这项指标的顺利完成,营业部三营盘支行认真梳理客户,通过批量导入108笔客户信息,完成了全行所有对公客户现金管理协议签约工作,实现了现金管理客户全覆盖。总结经验有以下几点:

  一、及时知晓考核指标变更信息。通过参加结现例会、学习上级行下方的通知办法,我行了解到今年的有效现金管理客户考核有很大变更,客户经理认真研究考核指标,对指标进行解析,明确了需要先签定现金管理服务协议,再使用3种及其以上产品才能成为有效现管客户。

  二、认真梳理客户信息,筛选目标客户。三营盘支行共有对公客户530户,有效现金管理客户通过法客系统逐一排查客户信息,将所有现管客户标识为否和网上银行客户标识为否的逐一列出来,为接下来批量导入现金管理服务协议和营销企业网银做准备。

  三、熟练掌握产品卖点和操作流程。根据客户实际情况,客户经理从25项结现产品中选出财智账户卡、法人理财、余额投资安排、综合账户报告和现金管理账户报告等客户容易接受的产品作为重点营销的对象,同时认真学习各项产品的系统操作流程,接下来准备为客户配置合适的产品,力争在二季度提升有效现金管理客户100户。(薛冬美)

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